Ahogy az elektromos járművek gyártása folyamatosan növekszik, úgy nő a kapcsolódó kereslet az elektromos motorokban használt elektromos acél iránt.
Az ipari és kereskedelmi motorok beszállítói komoly kihívással néznek szembe. Történelmileg az olyan beszállítók, mint az ABB, a WEG, a Siemens és a Nidec könnyedén szállították a motorjaik gyártásához használt kritikus nyersanyagokat. Természetesen sok az ellátási zavar a piac teljes élettartama során, de ez ritkán alakul ki hosszú távú problémává. Kezdünk azonban látni olyan ellátási zavarokat, amelyek az elkövetkező években veszélyeztethetik az autóbeszállítók gyártási kapacitását. Az elektromos acélt nagy mennyiségben használják fel az elektromos motorok gyártása során. Ez az anyag kulcsszerepet játszik a rotor forgatásához használt elektromágneses tér létrehozásában. A ferroötvözethez kapcsolódó elektromágneses tulajdonságok nélkül a motor teljesítménye jelentősen csökkenne. Történelmileg a kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz használt motorok az elektromos acél beszállítóinak fő vevőkörét képezték, így a motorbeszállítóknak nem okozott gondot a kiemelt ellátási vonalak biztosítása. Az elektromos járművek megjelenésével azonban az elektromos motorok kereskedelmi és ipari beszállítóinak részesedése veszélybe került az autóipar részéről. Ahogy az elektromos járművek gyártása folyamatosan növekszik, úgy nő a kapcsolódó kereslet az elektromos motorokban használt elektromos acél iránt. Ennek eredményeként a kereskedelmi/ipari motorbeszállítók és acélbeszállítóik közötti alkupozíció egyre inkább gyengül. Mivel ez a tendencia folytatódik, ez befolyásolja a beszállítók azon képességét, hogy biztosítsák a gyártáshoz szükséges elektromos acélt, ami hosszabb átfutási időt és magasabb árakat eredményez a vevők számára.
A nyersacél képződése után lezajló folyamatok határozzák meg, hogy az anyagot milyen célokra lehet felhasználni. Az egyik ilyen eljárást „hideghengerlésnek” nevezik, és az úgynevezett „hidegen hengerelt acélt” állítják elő – az elektromos acélhoz használt típust. A hidegen hengerelt acél a teljes acéligény viszonylag kis százalékát teszi ki, és az eljárás köztudottan tőkeigényes. Ezért a termelési kapacitás növekedése lassú. Az elmúlt 1-2 évben a hidegen hengerelt acélok árai történelmi szintre emelkedtek. A Federal Reserve figyeli a hidegen hengerelt acél globális árait. Amint az alábbi ábrán látható, ennek a cikknek az ára több mint 400%-kal nőtt a 2016. januári árhoz képest. Az adatok a hidegen hengerelt acél árának dinamikáját tükrözik a 2016. januári árakhoz képest. Forrás: Federal Reserve Bank St. Louis. A COVID-hoz kapcsolódó rövid távú kínálati sokk az egyik oka a hidegen hengerelt acél drágulásának. Az elektromos járművek iránti megnövekedett kereslet azonban az autóiparban az árakat befolyásoló tényező volt és továbbra is az lesz. Az elektromos motorok gyártása során az elektromos acél az anyagköltség 20%-át teheti ki. Ezért nem meglepő, hogy a villanymotorok átlagos eladási ára 35-40%-kal nőtt 2020 januárjához képest. Jelenleg kereskedelmi és ipari motorbeszállítókat kérdezünk a kisfeszültségű váltakozó áramú motorok piacának új változata érdekében. Kutatásunk során számos jelentést hallottunk arról, hogy a beszállítók nehézségekbe ütköznek az elektromos acél szállításával, mivel a nagy megrendelést adó autóipari vásárlókat részesítik előnyben. 2021 közepén hallottunk róla először, és a beszállítói interjúkban egyre növekszik a rá hivatkozások száma.
A sebességváltóban elektromos motort használó járművek száma még mindig viszonylag csekély a hagyományos belső égésű motorokat használó járművekhez képest. A nagy autógyártók ambíciói azonban azt sugallják, hogy az egyensúly gyorsan eltolódik a következő évtizedben. A kérdés tehát az, hogy mekkora a kereslet az autóiparban, és mi az időkeret erre? A kérdés első részének megválaszolásához vegyük a világ három legnagyobb autógyártójának példáját: a Toyotát, a Volkswagent és a Hondát. Együtt a világ autóipari piacának 20-25%-át teszik ki a szállítmányok tekintetében. Csak ez a három gyártó 21,2 millió járművet fog gyártani 2021-ben. Ez azt jelenti, hogy 2021-ig körülbelül 85 millió jármű készül. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy az elektromos acélt használó motorok száma és az elektromos járművek értékesítése közötti arány 1:1. Ha a becsült 85 millió gyártott járműnek csak 23,5%-a elektromos, akkor az e mennyiség támogatásához szükséges motorok száma meghaladná a 2021-ben kereskedelmi és ipari alkalmazásokra eladott 19,2 millió kisfeszültségű váltakozó áramú indukciós motort.
Az elektromos járművek irányába mutató trend elkerülhetetlen, de az átvétel ütemének meghatározása ijesztő feladat lehet. Az azonban világos, hogy az olyan autógyártók, mint a General Motors, elkötelezték magukat a 2035-ig 2021-ig történő teljes villamosítás mellett, új szakaszba tolva ezzel az elektromos járművek piacát. Az Interact Analysisnél nyomon követjük az elektromos járművekben használt lítium-ion akkumulátorok gyártását az akkumulátorpiacra vonatkozó folyamatos kutatásunk részeként. Ez a sorozat az elektromos járművek gyártási ütemének mutatójaként használható. Az alábbiakban ezt a kollekciót mutatjuk be, valamint a korábban bemutatott hidegen hengerelt acél kollekciót. Ezek összeállítása segít bemutatni az elektromos járműgyártás növekedése és az elektromos acél ára közötti kapcsolatot. Az adatok teljesítményt mutatnak a 2016-os értékekhez képest. Forrás: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. A szürke vonal az elektromos járművek lítium-ion akkumulátorainak ellátását jelzi. Ez az indexérték, a 2016-os érték pedig 100%-ot jelent. A kék vonal a hidegen hengerelt acél árakat jelöli, ismét indexértékként, 2016-os árakkal 100%-on. Megmutatjuk az elektromos járművek akkumulátor-ellátási előrejelzését is, amelyet szaggatott szürke sávok képviselnek. Hamarosan azt fogja tapasztalni, hogy 2021 és 2022 között drasztikusan megnőtt az akkumulátor-szállítások száma, közel 10-szer nagyobb mennyiségben, mint 2016-ban. Ezen túlmenően a hidegen hengerelt acél árának növekedése is megfigyelhető ugyanebben az időszakban. Az elektromos járművek gyártásának ütemére vonatkozó elvárásainkat a szaggatott szürke vonal jelzi. Arra számítunk, hogy az elektromos acél iránti kereslet-kínálat közötti különbség a következő öt évben tovább fog növekedni, mivel a kapacitásnövekedés elmarad az elektromos járművek iparában tapasztalható kereslet növekedésétől. Ez végső soron kínálathiányhoz vezet, ami hosszabb szállítási határidőben és magasabb autóárakban nyilvánul meg.
A probléma megoldása az acélbeszállítók kezében van. Végső soron több elektromos acélt kell előállítani a kínálat és a kereslet közötti szakadék megszüntetéséhez. Arra számítunk, hogy ez meg fog történni, bár lassan. Mivel az acélipar ezzel küszködik, arra számítunk, hogy az ellátási láncukban vertikálisan integrált autóipari beszállítók (különösen az acélellátás) a rövidebb szállítási határidők és az alacsonyabb árak révén növelni fogják részesedésüket. előállításához szükségesek. A motorbeszállítók ezt a jövőbeli trendet tekintik évek óta. Most már bátran kijelenthetjük, hogy ez a tendencia hivatalosan is elkezdődött.
Blake Griffin az automatizálási rendszerek, az ipari digitalizálás és a terepjárók villamosításának szakértője. Amióta 2017-ben csatlakozott az Interact Analysishez, részletes jelentéseket írt az alacsony feszültségű váltakozó áramú motorok, az előrejelző karbantartás és a mobil hidraulika piacáról.
Feladás időpontja: 2022-08-08